Comment mettre en place Coral Collect en 5 étapes pour collecter des données

En premier lieu, les utilisateurs de Coral Collect désirent travailler avec l’application pour diverses raisons, mais la plupart d’entre eux ont un point commun: ils veulent commencer à collecter des données le plus rapidement possible.

Pour commencer, si vous êtes un utilisateur nouvellement inscrit ou que vous cherchez un guide simplifié d’utilisation de Coral Collect, cet article s’adresse à vous et répondra à vos questions. Il présente clairement les principales étapes à franchir pour une mise en place rapide de l’application. Donc, vous serez en mesure de collecter, dès maintenant, vos données sur le terrain simplement et efficacement.

Guide de démarrage en 5 étapes

Voici les 5 étapes de démarrage à suivre:

  1. Créer un projet
  2. Créer un formulaire
  3. Inviter des membres
  4. Configurer les permissions
  5. Télécharger l’application mobile

Étape 1 : Créer un projet

Créer un projet est très facile et ne prend que quelques minutes.

Qu’est-ce que c’est un projet?

Un projet est un regroupement de données terrain. En réalité, on pourrait illustrer un projet comme une pochette dans laquelle on range et conserve les relevés pris sur le terrain.

Tous les plans offerts permettent de créer un nombre illimité de projets. À vrai dire, vous devriez créer vos projets en fonction de votre contexte opérationnel. Par exemple, vous pouvez créer des projets sur la base:

  • Du type d’opération 
  • Du nom du client
  • De la date de l’opération terrain

Pourquoi est-ce important?

Premièrement, le fait d’organiser vos données sous forme de projets facilite énormément la visualisation et l’exportation des données. Pour chacun de vos projets, vous pourrez alors visualiser sur une carte en ligne les données que vous avez collectées. Deuxièmement, vous serez en mesure d’exporter vos données sous différents formats dans le répertoire approprié.

  1. Connectez-vous au tableau de bord
  2. Dans le menu vertical à gauche, sélectionnez le deuxième icône intitulé « Projets », puis cliquez sur le lien « Projets » dans le menu qui va apparaître
  3. Cliquez sur le bouton ‘+’
  4. Saisissez un nom pour votre projet. 
  5. Cliquez sur le bouton valider, en haut à droite

Cliquez ici pour créer un projet

Étape 2 : Créer un formulaire

Après la création de votre projet, vous devrez créer un formulaire. 

Qu’est-ce qu’un formulaire?

Un formulaire est un ensemble de champs de données qui, une fois rempli, sera automatiquement associé à une position géographique.

Tous les plans offerts permettent de créer un nombre illimité de formulaires. Par conséquent, vous pourrez créer des formulaires adaptés aux différents types de relevés que vous devez effectuer.

D’ailleurs, des exemples de formulaires sont disponibles sur votre tableau de bord en fonction de l’industrie que vous avez sélectionnée lors de votre inscription. Inspirez-vous donc de ces formulaires thématiques pour créer le vôtre ou bien modifiez-le pour l’adapter à votre réalité.

Pourquoi est-ce important?

La collecte de données sur le terrain s’articule autour de vos formulaires. Le créateur de formulaire, très facile à utiliser grâce à son interface intuitive et conviviale, vous permettra de personnaliser vos propres formulaires par une simple manipulation de style « glisser, déposer ».

Comment ça fonctionne?

  1. Connectez-vous au tableau de bord
  2. Dans le menu vertical à gauche, sélectionnez le troisième icône intitulé « Formulaires » puis cliquez sur le lien « Formulaires » dans le menu qui va apparaître
  3. Cliquez sur le bouton ‘+’
  4. Saisissez un nom pour votre formulaire
  5. Choisissez une géométrie 
  6. Glissez des champs et déposez-les dans la case grise, de la droite vers la gauche
  7. Éditez la case ‘label’ et selon les champs, ajoutez des options ou des unités
  8. Cliquez sur le bouton valider, en haut à droite

Cliquez ici pour créer un formulaire 

Documentation:

http://chaac.tech/guides/Guide-utilisation-créateur-de-formulaires.pdf

Étape 3 : Inviter des membres dans votre organisation

Vous pouvez ajouter des membres (collègues) dans votre organisation pour leur permettre de collecter et de partager des données en temps réel avec vous.

Qu’est-ce que c’est une organisation?

Au moment de vous inscrire sur Coral Collect, vous avez automatiquement généré une organisation. C’est dans cette organisation que seront stockés vos projets et vos formulaires. 

Pourquoi est-ce important?

Seuls les membres de votre organisation pourront accéder à vos projets et à vos formulaires. Il est donc important d’ajouter les membres de votre équipe dans votre organisation pour que vous puissiez travailler ensemble.

Comment ça fonctionne?

  1. Connectez-vous au tableau de bord
  2. Dans le menu vertical à gauche, sélectionnez le cinquième icône intitulé « Organisation » puis cliquez sur le lien « Membres » dans le menu qui va apparaître
  3. Cliquez sur le bouton ‘+’
  4. Entrez l’adresse courriel du membre que vous voulez inviter
  5. Cliquez sur envoi de l’invitation, en haut à droite

Cliquez ici pour ajouter des membres

Étape 4 : Configurer les permissions

Afin de contrôler le niveau d’accès des membres de votre organisation, vous pouvez leur accorder des permissions.

Qu’est-ce que c’est le système de permissions?

Les membres d’une organisation sont répartis en équipe. Vous déterminez, pour chacune des équipes, les éléments qu’elle peut voir, modifier et supprimer. 

Pourquoi est-ce important?

Le système de permissions permet de s’assurer que seules les équipes autorisées puissent modifier un projet ou un formulaire. La gestion des accès facilite aussi le travail des utilisateurs terrain car ils ne voient que les projets et formulaires qui leur sont destinés.

Comment ça fonctionne?

  1. Connectez-vous au tableau de bord
  2. Dans le menu vertical à gauche, sélectionnez le cinquième icône intitulé « Organisation » puis cliquez sur le lien «Équipes» dans le menu qui va apparaître
  3. Sélectionnez une des équipes
  4. Sélectionnez un membre à ajouter dans cette équipe
  5. Attribuez les permissions souhaitées en cochant les cases respectives
  6. Cliquez sur le bouton valider , en haut à droite

Cliquez ici pour ajouter des permissions

Étape 5 : Télécharger l’application Coral Collect

La prise de données sur le terrain se fait à partir de l’application mobile. Elle est offerte en versions iOS et Android.

Comment ça fonctionne?

  1. Connectez-vous sur la boutique en ligne d’applications de votre appareil (Google Play ou App Store)
  2. Recherche «Coral App »
  3. Téléchargez l’application Coral

Liens :

Google Play

App Store
Vous avez des questions? Écrivez-nous à info@chaac.tech et nous vous répondrons rapidement!

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